Notionで無料CRMを作る|顧客管理から自動化までの設定方法

顧客管理(CRM)は、ネットワークビジネスで最も重要な業務の一つです。しかし、SalesforceやHubSpotなどの有料CRMは高額で、副業初心者にはハードルが高いです。

本記事では、無料で使えるNotionを活用して、プロ級の顧客管理システムを自作する方法を解説します。

【データベース1:見込み客リスト】名前、連絡先、獲得元(SNS/ブログ/紹介)、ステータス(問い合わせ→資料送付→商談→成約)、最終連絡日、メモ欄を設置。

【データベース2:商談パイプライン】ステータス別(新規→商談中→提案済→成約→フォロー中)にカンバン表示。ボードビューで視覚的に管理できます。

【データベース3:活動履歴】誰に、いつ、どんな連絡をしたかを記録。重複連絡を防ぎ、フォローの抜け漏れをゼロにします。

【リレーション機能】見込み客リストと活動履歴を紐付け。顧客ごとの連絡履歴を一瞬で確認できます。

【フィルタービュー】「今週連絡が必要な人」「成約済みの人」「商談中の人」など、条件でフィルタリングしたビューを作成。毎日のTO DOが明確になります。

【リマインダー】最終連絡日から一定期間経った人を自動で抽出。放置顧客をゼロにします。

【テンプレート】新規登録時に自動で定型フォーマットが適用。情報の入力漏れを防ぎます。

Notionは単体で使うのではなく、LINEやメルマガと連携することで真価を発揮します。

【連携例】LINEで友だち追加→Notionの見込み客リストに自動登録(Zapier連携)→ステータス「問い合わせ」に設定→7日後にステップ配信→商談予約が入ったらステータスを「商談中」に更新→成約したら「成約済み」に更新

Zapierの無料プランで、NotionとLINE/メルマガの基本的な連携が可能です。

Notionは無料でプロ級のCRMが作れる最強ツールです。顧客管理を「感覚」ではなく「データ」で行うことで、フォローの抜け漏れがなくなり、成約率が自然と上がります。

LINEやメルマガと連携させれば、見込み客の獲得から育成、成約までの一連のフローをデータで管理できます。